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中国显示面板弯道超车有望,主流赛道优势不断凸显

       国产显示行业即将赶超三星、LG。

  迈入到数字化时代,生活中几乎随处可见各式各样的显示屏幕。最常见的必然是手机、电脑显示屏,另外还有地铁、户外高楼、自动贩卖机上的广告屏,甚至很多常用的家电产品也陆续加上了大大小小的屏幕。智能音箱加块屏幕就变成家庭智慧屏,冰箱空调洗衣机等等产品加上屏幕,并朝着智能化的方向转变。可以预见,再过几年我们将会生活在一个被显示屏幕包围的世界,眼睛所见可能都是屏幕。

  以前,仅有少数较为先进的电子产品会配备显示屏,其中大多还都是没有色彩的LED屏。而随着科技的发展,LCD液晶显示技术快速普及,很多不起眼的小物件可有机会用上高清显示屏。正是在这股浪潮的推动下,全球显示行业在短短数十年内得到翻天覆地的发展和升级,而国产显示行业也借机发展壮大,并逐步走到了全球第一的位置。

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图源:veer

  中国光学光电子行业协会液晶分会公布的数据显示,2021年我国显示行业的总产值达到5868亿元,相较于10年翻了将近8倍,产值规模在全球市场的占比达到36.9%,位居全球第一。同时,显示面板器件的总出货面积也达到16058万平方米,比十年前同样翻了7倍有余,全球市场占比达到63.3%,也是全球第一。同时,国产厂商也在不断推进显示技术的进步,在8K、Mini/Micro LED等领域追赶上国际水平。

  未来,随着智能家居、智能汽车、VR/AR、元宇宙等概念的普及发展,必然进一步带动显示行业朝前狂奔。那么,中国企业在这一过程中都将扮演哪些角色,又应该如何去把握发展机会继续壮大自己呢?

  中国显示已成为全球不可或缺的重要板块

  纵观全球显示行业发展史,其实就是一代新人换旧人的过程。上世纪90年代,日本几乎垄断了全球显示行业的所有产能,市场占有率一度达到94%,精工、夏普也成为全球最知名的面板生产商。数据显示,90年代初期全球共有25条液晶生产线,其中21条就在日本。美国军方也意识到这一问题的严重性,想要扶持美国本土的显示行业发展,但投资高见效慢,最后只能作罢。

  正值1995~1996年间日本经济衰退,韩国的LG、三星找准时机切入市场,并雇佣了大量日本失业的技术人员,大举收购日本的技术及设备。仅短短4年,三星和LG就分别占据了全球显示面板市场18.8%、16.2%的份额,站到世界第一、第二的位置。于此同时,中国台湾的显示面板行业也抓准时机快速发展扩张,虽无法和韩国相比,但也占据了不小的份额。至此,全球显示行业的发展重心从日本向韩国转移。

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图源:LG官方

  2008年全球遭遇金融危机,让中国内地的厂商等到了发展壮大的机会。京东方、TCL、惠科等厂商招揽了很多来自台湾和全球各地的人才,为国产显示行业的发展奠定了基础。同时,小米、华为等一众国产手机品牌的快速崛起,也带动国产显示行业的发展。在2015年,韩国、中国台湾、中国内地厂商在面板市场的份额分别为46%、30.2%、19.4%。而到了2020年,这一数据变成了17.5%、25%、53.3%,中国企业成功这一行业“新人”,且逐步取代三星、LG这些“旧人”的市场地位。

  京东方公布的财报数据显示,今年前三季度,京东方柔性OLED屏幕的出货量达到5000万片,其中第三季度为1800万片。京东方表示,2022年柔性OLED屏的出货量目标为8000万片,并将持续推动该屏幕在IT、车载等新领域的应用。在手机、PC等主要市场出现萎靡下滑的背景下,京东方柔性OLED屏出货量还能保持不错的增长,可见其在全球显示行业的重要性和市场份额都在稳步提升。

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图源:京东方官网

  除了京东方、TCL华星、深天马等企业均在各自主营的领域达到行业第一,2021年,国内显示面板企业贡献了全球约四成的营收和营收利润。并且,国内新型显示产业也迈入新的发展阶段,新增投资1932.3亿元,同比增长36.6%;投入产能达2.11亿平方米,同比增长23.4%。显示行业上下游供应链也得到快速发展,OLED有机发光材料,玻璃盖板和偏光片等关键材料项目逐步落地,配套水平达到70%,预计在2022年能超过75%。

  短短数年,中国就从韩国手中夺得全球显示行业的主导权,成功坐稳世界第一的宝座,这样的成绩真的来自不易,却确实值得我们骄傲。或许在高端市场我们与三星、LG等还稍有不如,但在中低端市场,中国企业有绝对的信心靠着产能和价格的优势占据主动,并一步步扩大市场份额。如今,中国企业已然成为全球显示行业中最重要的板块之一。

  主流赛道上的优势不断凸显

  目前,市面上主流的显示面板有LCD和OLED两大类,在LCD液晶面板这一块,我国已稳稳地占据全球第一的位置。仅京东方一家的出货量就占到全球30%以上份额,TCL华星、深天马和利亚德的份额也同样不低。特别是随着三星退出LCD面板市场,LG也即将在2023年停产LCD面板,中国企业在该领域的重要性还将继续提升,来到一个无人能撼动的高度。

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图源:小米官方

  OLED面板虽已相当普及,逐渐从手机进入到电脑、显示器等新领域,但LCD依旧是应用最普遍,且性价比最高的显示设备,很多大型显示设备、户外广告屏以及中低端消费产品使用的也基本都是LCD屏。特别是在彩电市场,采用LCD液晶面板的产品占比甚至能达到90%左右,市场地位短时间内是无人可以取代的,而中国企业在这一领域已占据了绝对的话语权和主动权。

  虽然我国的OLED显示技术稍逊于三星和LG,但凭借价格优势,我们还是取得相当不错的增长。CINNO Research数据显示,今年第三季度,国产智能手机OLED面板在全球市场的份额达到30%,相较去年同期的20%增长超过10%。其中,京东方一家的份额就达到13%,仅次于三星位居第二名,维信诺以7%的份额排名第四。而今,有越来越多手机厂商都在优先采用国产OLED屏幕,这也推动了国产面板厂商的不断前进,不断缩小与三星的差距。

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图源:CINNO Research

  在LCD和OLED两条主赛道上,国产企业都已站到了最为关键的位置,这对未来扩大市场份额奠定了扎实的基础。而在8K高分辨率显示、Mini/Micro LED等新赛道上,我们也在很早之前就开始部署。TCL华星在2019年底就宣布将重点开发Mini LED,如今已经推出了8K/高曲率Mini LED显示设备。而京东方也在今年6月就宣布Mini LED背光产品实现量产,海信U8H系列还搭载了该面板。从中能看出,在Mini LED这一新领域,国产企业几乎站到了和三星、LG同一起跑线上,保证在未来的新战场中不会落后于它人。或许再过几年,国产显示就将迈入世界一流水平的行列。

  新风口潜藏着各种新机遇

  近几年,随着智能家电、智能汽车、VR/AR等新行业的快速发展,市场对显示面板的需求量在迫切增加,而其中绝大多数都是中低端面板产品,这就给中国企业带来了巨大的发展机会。就如大家最常见的智能家电,以前在冰箱、空调、洗衣机等产品上根本不可能看到有屏幕。但产品进行智能化转型后,多数家电都陆续加上了显示屏,一方面是为了显示一些核心关键信息,另一方面也是为消费者提供另一种触控操作体验。

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图源:京东商城

  目前绝大多数的智能冰箱,都会在机身上配备一块大屏幕,让用户可以通过屏幕上的信息,迅速了解到冰箱内食材的存储情况,并以此安排不同食材的食用顺序。同时,用户在不需要打开冰箱的情况下就能决定下一顿吃什么,减少频繁开关冰箱造成的电量浪费。少数冰箱还会在屏幕上加上影音娱乐、语音交互等更多功能,可以充当智能家电的控制中枢,有电话接入或有访客到来,仅需在冰箱屏幕上一点,就能轻松处理。

  除了冰箱、空调等大家电,很多小家电也在往智能化方向转变,也同样增加了大大小小不同尺寸的显示屏,最常见的就有智能音箱(家庭智慧屏)、电饭煲、电风扇、墙面排插等。这类设备对屏幕素质的要求不会太高,常规的LCD屏就能满足需求。随着这类智能家电的全面普及,加上其他更多家电也在进行智能化转变,未来对LCD屏的需求量可能会非常惊人。而中国面板厂商已经成为全球LCD面板领域的第一名,将成为其中最大的受益者。

  另一个对屏幕需求量极大的行业,那必然就属智能汽车了。现在很多新上市的车型均配备有大尺寸中控屏,一部分还有副驾娱乐屏、抬头显HUD,甚至连仪表盘开始换成了屏幕显示。奔驰EQS纯电SUV的中控就配备一块长达1.41米的MBUX超联屏,将仪表盘、中控屏和副驾驶娱乐屏连接在一起,达成多屏互联的效果,抬高了内饰的科技感和高级感。

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  (图源:奔驰官方)

  未来,每一辆智能汽车可能至少会配备3块以上的屏幕,其中中控屏或娱乐屏对屏幕的素质要求会比较高,部分高端车型甚至会采用定制屏幕。如今我国智能汽车市场正处于高速发展阶段,市场占比全球领先,这也为国产面板厂商带来了巨大的机遇,只要能把握住机会与车企达成合作,根本不愁好屏幕卖不出去。

  而近两年风头正盛的AR/VR和元宇宙领域,同样对屏幕有较大的需求,且对素质参数的要求非常高。就如字节跳动发布的Pico 4就配备了一块4K+级别超视感屏,PPI高达1200。Nreal今年发布的Nreal Air AR眼镜,其分辨率也达到3840*1080,拥有108% sRGB和400nits入眼亮度。一旦AR/VR行业能发展起来,未来对高端OLED、Mini/Micro LED屏幕的需求也同样不容小觑。

  总结

  从当前局势上看,中国面板企业有着非常广阔的发展空间,但我们在某些技术上还是要比三星、LG它们稍慢一步。就如三星前两年就推出LTPO OLED,而京东方去年才实现该技术的量产,发展步伐有些受制于人,还需要在技术上有更多的创新才行。不过,在Mini/Micro LED这一领域,TCL倒是已经走在了行业的前列,技术水平与三星并不会拉开多大的差距,引领着国产显示快速转型,向新的发展阶段进发。国产显示行业想要持续稳固如今的地位,还是需要更勇于去创新,让自己站到引领者的位置。

  如今,各行各业都在朝着数字化、智能化方向转变,而屏幕逐渐成为这些产品的一大核心功能,未来不同行业对屏幕面板的需求量将远超过往,面板厂商所能涉及的领域不再只停留于电视、手机、平板等,上到各种户外大型广告屏,下到空调、排插上的小屏,都将推动着面板厂商向前发展。而智能汽车、AR/VR、8K产业的发展,也必将倒逼着国产企业在技术上不断精进创新,相信在高端领域赶超三星、LG也只是时间问题。