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清洁电器市场:长江后浪推前浪

      当前,清洁电器市场可谓风云变幻,两大明星品牌石头科技和科沃斯在资本市场接连受挫的同时,追觅科技、云鲸智能等新锐品牌却迎来市场和资本的新一轮青睐。在竞争日益激烈的大浪淘沙下,新的排位赛似乎正拉开序幕。

  明星品牌在资本市场接连受挫

  近两年,清洁电器俨然成为家电品类中的“网红”,连续三年实现高增长。

  根据奥维云网统计,国内清洁电器规模已经从2019年的200亿元增长至2021年的309亿元,2021年同比增长29%。GfK中怡康的数据较为保守,它预计2022年中国市场规模将突破300亿元。扫地机器人领域代表企业石头科技和科沃斯,正是借助智能家居的东风,高举“科技”概念,一下打开了消费市场,并很快成功上市。

  不过,资本市场瞬息万变。市值不足百亿的石头科技鼎盛时期股价曾一度摸高至1494.99元,成为继茅台之后第二个千元股,但还不到两年,如今的石头科技的股价已经剩下不到二成。10月27日,石头科技股价下跌1.59%,收盘价为238.27元。

  另一家“扫地茅”企业科沃斯的的股价从2021年7月的历史高位251.61元/股一路跌至当下的65.74元/股,市值蒸发超七成。

  具体分析其背后的原因,奥维云网环电事业部研究经理刘洪涛认为,对于扫地机器人产品来说,本身科技含量并没有太高,企业进入并不难。

  目前,除了科沃斯、石头科技等品牌外,小米、360等互联网企业,追觅科技、云鲸智能等新锐品牌也在抢滩扫地机器人市场,美的、海尔等老牌家电企业亦日趋加大对于清洁电器领域的布局力度。

  比石头科技晚成立两年的云鲸智能,凭借自动洗拖布的产品小白鲸迅速打开市场,如今在行业内市占率已经和石头科技旗鼓相当;而追觅科技这家新锐智能清洁科技品牌,在成立第四年就拿下了36亿元人民币的C轮融资,直接刷新小家电行业纪录。今年上半年,追觅科技更是展现出“卷王”姿态,在 9月更新的S10系列中,更是将市面上所有产品的主流配置全部拉满。

  在友商不断推陈出新的压力下,如果石头科技和科沃斯不能保持技术上的领先性和创新性,势必影响到二级市场对它们的信心。

  于是,今年上半年,科沃斯推出了T10 系列,搭载自清洁、自动集尘、自动洗拖布等功能的同时,也将去年推出的X1的避障技术以及智能语音能力进行下放;石头科技在年初更新了G10S系列,不仅能够自清洗拖布、集尘,还可以根据自己的需求选择购买上下水和烘干模块。

  市场排位赛远未结束

  除了新品牌、新品类的不断涌现给石头科技和科沃斯带来冲击外,扫地机器人整体市场趋缓态势不断向资本市场传导也成为了两大明星品牌在资本市场接连受挫的原因之一。

  在经历了2020年、2021年连续两年双位数高增长之后,进入2022年,扫地机器人行业的增长整体放缓。奥维云网(AVC)数据显示,2022年上半年扫地机器人零售额57.3亿元,同比增长9%,零售量201万台,同比下滑28.3%。该机构还预计,2022年全年,扫地机器人的零售量为462万台,同比将下滑20.2%。

  不过,区别于仅凭“家用扫地机器人”这一条腿走路的石头科技,科沃斯早已布好下一步棋——布局“洗地机”。

  作为国内成长最快的电器品类之一,洗地机发展飞速,甚至成为拉动整个清洁电器市场稳步增长的新动能。

  奥维云网(AVC)数据显示,今年前7个月,洗地机全渠道累计销售量、销售额分别为152万台、46亿元,同比增长均超80%,而在2019年,洗地机的市场规模还只有1亿元,短短三年时间,起量速度相当惊人。如今,其市场份额已达28.9%,成为继扫地机之后第二大细分品类。

  几年前,在消费者还不知道什么是洗地机的时候,科沃斯便看准趋势,凭借其子公司“添可”以先发优势快速抢占了国内大半市场。

  根据奥维云网的统计数据,在线上渠道,科沃斯旗下添可洗地机销量市占率排名第一。去年11月,添可的整体销量市占率最高达63%。在科沃斯财报中,该情况同样得到印证,2021年,添可(洗地机以及其他品类)的国内线上市场份额为69.7%;2022半年,市场份额虽有所下滑,但仍然达到56.7%,在洗地机品类中可谓一家独大。

  不过,科沃斯虽然已经做好两手准备,但其市场地位也并不那么牢固。

  以追觅、UWANT等为代表的新锐品牌正紧紧抓住洗地机这个增量市场,全力卡位。以追觅为例,该品牌自今年3月以来洗地机线上销量市占率接连攀升,已连续6个月位居第2名。

  和传统白电相比,清洁电器增量可期。根据欧睿数据,中国清洁电器目前整体渗透率为34%,新兴品类如扫地机器人和洗地机的渗透率刚刚超过10%,而大多数欧美国家的清洁电器渗透率却已超过80%。清洁电器在中国市场的前景还非常广阔。

  中国家电研究院副总工程师鲁建国指出,在居民可支配收入持续增长、消费升级、城市化等因素的推动下,扫地机器人、洗地机等新兴家电的需求会大大增加。

  根据财信证券测算,到2030年,中国清洁电器市场总规模将超过1400亿元。也就是说,清洁电器市场距离爆发还有很长的酝酿期,在这期间,属于清洁电器的市场排位赛远未结束。