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“局”势生变,燃气热水器行业竞逐存量市场

      世事如棋局局新,中国燃气热水器市场近三年的发展似乎正应了这句话——2020年在重重压力下以两位数跌幅收官,2021年艰难回正,2022年再次身陷规模下滑的困局。身处其中的企业,每年都在开新局,有人见招拆招,有人谋划长远。在这个局势更加严峻的2022年,燃气热水器行业正在存量市场展开全力竞逐。

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      存量时代全面降临

  截至2020年底,热水器全国居民每百户拥有量为90.4台,尚未达到冰箱洗衣机空调的满级水平,仍存一定的增量空间。然而,在电热水器尚可借助下沉市场寻求增量的2022年,燃气热水器行业面对的是一个更加“纯粹”的存量市场。之所以这样说,是因为受燃气管网和气源限制,燃气热水器的主要市场目前集中在城市,而热水器城镇居民每百户拥有量在2020年就已经超过100台。燃气热水器全面进入存量时代已成为不争的事实。

  存量市场实现规模增长本就不是易事,更何况2022年还叠加着疫情、房地产市场萎靡等诸多不利因素。奥维云网(AVC)推总数据显示,2022年1~8月,燃气热水器零售量为720.7万台,同比下降12.3%;零售额为152亿元,同比下降12.3%。燃气热水器市场的整体表现虽然略优于电热水器,但是远不及2021年同期。

  在存量时代,燃气热水器行业的竞争变得更加激烈,品牌企业的承压能力更强。奥维云网(AVC)数据显示,2022年1~8月,燃气热水器线下市场销售额前三名为A.O.史密斯、万和、卡萨帝,线上市场销售额前三名为海尔、美的、林内。从品牌份额来看,A.O.史密斯和海尔分别在燃气热水器线下市场和线上市场保持着较为明显的领先优势。卡萨帝在线下市场的优异表现,助力海尔系拿下了燃气热水器整体市场的头把交椅。《电器》记者通过采访了解到,即便燃气热水器的国内市场表现并不理想,但是品牌企业的销售多处于小幅增长或持平的状态,基本跑赢了市场大盘。

  2021年表现可圈可点的燃气热水器出口市场,进入2022年后却深受俄乌冲突、天然气价格飙升的困扰。海关数据显示,2022年1~7月,燃气热水器出口量为250.29万台,同比下降19.1%;出口额为2.38亿美元,同比下降6.4%。海外业务规模较大的企业普遍感受到出口市场的压力,俄乌冲突和全球经济政治局势的变化给燃气热水器的产品出口和公司的盈利能力带来了较大的不确定性。目前来看,全球天然气价格将持续走高,出口市场的压力短期内难以缓解。一位不愿具名的企业负责人坦言:“西方不亮东方亮,天然气价格的区域差异比较大,我们正在开拓更多的国家和地区市场,尽量降低单一依赖某一地区的贸易风险。”

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       舒适健康成主流

  从安全到便捷,再到舒适健康,家用热水器行业的升级路径一直非常清晰。具体到燃气热水器,在经历零冷水的加速发展后,2022年更多的企业将创新和市场推广的关注点放到舒适健康上,满足消费者的升级需求。这其中比较清晰的升级方向有恒温、静音和健康。

  “在燃气热水器使用过程中,目前用户比较大的痛点主要有两个,一个是温度波动不恒温,一个是使用过程噪声较大。”美的有关负责人告诉《电器》记者,“美的围绕这两个痛点进行了产品的持续研发和创新投入。为此,我们分别在恒温和静音方面进行了平台重构,确定了家用燃气热水器全程恒温和静音的评价标准,率先开发出行业最高等级的一级恒温和一级静音的认证产品。”

  恒温型产品满足了人们对于沐浴舒适性的升级需求,聚焦水温忽大忽小的痛点提出了解决方案。各大品牌都在创新上下足了功夫。以卡萨帝近期上市的热水器鉴赏家CRV为例,该产品搭载了双驱恒温技术,能够对进水流量和出水水温进行双驱智能调节,解决了水温忽冷忽热的情况。

  运行噪声大,是燃气热水器行业技术发展一直面临的共性难题,也是消费者的使用痛点。加速进入零冷水时代后,点火启动、加热燃烧、水泵巡航、风机运转等噪声带来的不良体验被进一步放大,成为亟待解决的问题。针对上述痛点,A.O.史密斯推出了“1级静音”燃气热水器,集源头降噪、专利主动消音、阻隔噪声于一体,在进风风道结构、燃烧仓隔音、排烟系统关键部件实现了突破性创新,并率先获得CCLC1级静音认证。

  “燃气热水器在产品创新上要回归需求核心,热水的需求核心是舒适。”正如万家乐有关负责人所言,企业针对淋浴时水温稳定性、运行噪声降低等进行舒适性升级,正在为燃气热水器行业开拓新的市场增长点。

  疫情的到来,将消费者对于健康的关注度拉升到前所未有的高度。燃气热水器在零冷水升级后,也在近几年开启了健康赛道。不少燃气热水器品牌企业开始尝试从大热的“健康”着手,为燃气热水器产品附加更高的价值,引领行业向健康升级。《中国家电健康趋势白皮书》显示,线上渠道在售的燃气热水器产品中,34.3%的产品具备“去除余氯”的功能,25.1%的产品将“健康洗”作为宣传卖点,微气泡、磁化、美容等“水质”等关键词也高频出现。从在售产品数量来看,海尔、美的、林内、卡萨帝、A.O.史密斯、万和、万家乐等品牌均在积极布局“健康洗”,加大此类产品的投入研发,推出更加符合市场需要的产品。

  《电器》记者盘点“健康洗”趋势后发现,燃气热水器的健康解决方案主要可以归结为两类,一类为独有的清洁技术,另一类则聚焦水质,通过磁化、集成净水模块等方式改善水质。林内是前者的代表企业。2021年,林内推出了Micro Bubble微纳活氧系列热水器。该产品采用林内独有的微纳活氧技术,微纳活氧气泡产生的羟基自由基具有超强氧化作用,能有效去除蔬果、肉类表面的大肠杆菌等多种有害细菌,还能有效渗入毛囊,有效清除毛囊深处的油脂、代谢物残留,除油率高达88.8%,可在深层清洁的同时滋润毛孔,提升皮肤锁水保湿能力。

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      智能与低碳未来

  在企业的加速布局下,燃气热水器向高端化前进的动力,正在由零冷水逐渐切换为舒适健康技术。但是,放眼更长远的未来,智能和低碳更是不容忽视的升级方向。

  除了单品智能的迭代升级,热水器的智能化如今已经被放入家庭用水环境下进行全场景考量。海尔智慧用水全屋解决方案、A.O.史密斯的AI-LiNK智能物联系统等,都将智能化的视角开至整个家庭生活场景。针对不同场景需求,最大化地发挥燃气热水器的产品优势,提升用户体验,是企业智能化布局需要着力强化的方向。

  “碳中和”目标的设定,让直接利用一次能源的燃气热水器行业面临着更高的环保节能发展要求。从内销市场来看,能效1级产品销售占比的提升,预示着中国燃气热水器市场正在顺应低碳要求向上升级。在海外市场,特别是欧洲市场,俄乌冲突引发的能源价格上涨,让欧盟加快了能源结构调整的步伐,高能效产品以及混合能源产品的发展前景更被看好。

  就在本文截稿前的9月28日,西气东输四线天然气管道工程正式开工。建成投产后,西气东输管道系统的年输送能力将达到千亿立方米,将大幅提升中国天然气管网系统的管输能力。

  对于燃气热水器行业而言,未来机遇与挑战并存,把握趋势,提前布局,才能立于不败之地。